山东崂山，山峰层叠，树木丛郁，濒临东海，自古传说是道教炼养胜地。而且古代山路崎岖，未加修治，传说有三个庙宇为下清宫、中清宫、上清宫，是神仙居住的拙方，能登上上清宫的人，已达仙境。但上临危崖，不易攀登。所以都感到可望而不可即。

传说明朝有一个姓冯的人，武术最好，以保镖为业，奔走南北，享有盛誉，所到之处，没有敢和他交手的。平日不携武器，只手持两铁丸，百发百中，所以人们称他叫冯铁丸，名字反而没有人知道了。

光阴迅速，转眼七十岁了，他自己想，一生只凭武艺闯荡江湖，到老来还是没有归宿，以后不能再这样混下去，该找一个安身立命的途径。因为他住近崂山，平日耳闻目睹，认为出家做道士是他唯一的出路。于是把镖局交给徒弟们，自己带着简单行李，投奔崂山下清宫，恳求出家，做为道门弟子。下清宫主持人看他信仰诚恳，意志坚决，就收留了他。每天除上堂听讲外，安排他做一些洒扫服役的工作。

这样在下清宫经历了三个年头，看到下清宫道友们，整日忙着洒扫服役，浇菜种田，都不像有什么道法。谈起修行的事来也都平庸无奇，觉到自己还不够算有收获。于是问几个老道长关于中清官、上清宫的事。道友们告诉他，必须修到中成，始能进谒中清宫，在中清宫有了成就，才能登临上清宫，大成到此才有希望。老道长并且告诉他，我们修炼了十几年到几十年，还没有一个能到中清宫去的。看来是我们的苦修苦炼程度还是不够的。

冯铁丸听了以后，很不同意，他说：“我们不会自己到中清宫去么?”道长们都摇手说：“道路艰险，野兽横行，毒蛇恶蟒，随处潜伏，如果冒昧前进，必有性命之忧。”冯铁丸说：“这些我都是不在乎的。”

第二天，冯铁丸辞别了下清宫众道友，只身手持两铁丸，觅路上行，路上森林茂密，野兽嚎啸，冯铁丸毫不畏惧，一一击退，渴饮山泉，饥餐野果，断草莽，拔荆榛，过了几天，终于找到了一座石庙，正室三间，没有神像，两石门仅开一缝隙，从隙中窥视，有一道士端身闭目冥坐，静寂无声。冯敲门许久，没有回答，他就跪在门前，潜心默祷。又经过很长时间，道士忽然开目，问冯：“有什么要求”?冯问：“这是什么地方?”回答“中清宫”。冯恳求说：“弟子历尽艰辛，来到这里，请求仙长慈悲，将石门开开，得使弟子拜听大道。内里回答说：“你既不能进来，我又怎么能出去。”冯不明白他的意思，仍然长跪祷告，历一昼夜，静寂无声，从门缝窥视，见道长正在入定，冯见哀求无效，就决意越过中清官而直上上清宫。

越过中清宫后，山路更险，峰峦陡峻，飞瀑声急。加以森林茂密，攀援艰苦，行不久，一斑斓猛虎扑来，冯以铁丸迎击，虎竟张口啣丸，摇尾而去。又前进一里许，风摆林木，一大蟒蜿蜓而来，冯击以铁丸，又被啣去。危难虽过，已经赤手空拳，转念至诚可以感动仙人，仍继续前进，最后终于爬上山顶，见一大池，圣水清澈见底，周围环山，风景秀美，一绿发人，在岸旁持竿垂钓。冯跪旁拜祷，没有回应，想微嗽一声，引他注意。绿发人忽回顾，两目荧荧如电，以钓竿击冯头部，冯感觉飘飘荡荡，下落山底，神定以后，看看竟是落在太清宫门前，自笑仙缘未至，跋涉无力，羞见太清宫诸道友，乃南朝泰山、杭州，希望能有奇遇。

此时，他的武器均被虎、蛇啣走，路费也拮据，只靠风餐露宿，募化为生，但向道之心，并未稍减。

在杭州，已八十岁了各处奔波，迄无所遇。打算由杭再回崂山，路上遇到一个少女，衣服褴褛，向冯问讯。自云赴杭探亲，路费被盗，只好徒步回山东。冯问：“你家在山东什么地方?”答曰“即墨县”。冯以距崂山不远，又自持年高，乃结伴同行，将抵即墨，女忽然说：离我家不远了，我只有老母在堂，请到我家休息几天。冯自想云游天下，到处为家，住几天也好。不久到了女家，宅院空旷，老母在堂。女向母陈说路上情况，并介绍冯与其母会面。女母说：“客人既自远方来此，年龄已高，就给你扫一间净室。在这里修持吧!”冯遂同意在这里住下去了。

在静室修持一年，女的母亲向她说：“客人来了一年，有无进步?你去试试。”女于是穿鲜艳的衣服，做时式的梳妆，进到冯的静室里问冯说：“你看怎样?”冯瞪眼观瞧，合掌云一短偈：“枯井之波，沾泥之絮，波澜不生，轻狂何惧!”女回去将情况报告母亲，老母生气地说：“白修炼了一年，还是这样呆板而不灵活，拘执而不觉悟!”遂请冯来后堂说：“家境困难，不能长期供养，请另寻出路。